מכללת כלל פיננסים בטוחה – לימודי פיננסים
לימודים – עם מקצוע ביד!
כלל פיננסים בטוחה, משיקה את המחזור הראשון של לימודי פיננסים – מכללה ייחודית הפונה לסוכנים ומפיצים של מוצרים פיננסים בלבד. הרעיון העומד מאחורי המכללה הוא להעניק למשתתפים רקע רחב ויישומי על שוק ההון בכלל ועל שיווק מוצרים פיננסים בפרט.
המכללה ללימודי פיננסים מהווה עליית מדרגה מבחינת כלל פיננסים בטוחה. וזאת לאחר שהכשירה במהלך 3 השנים האחרונות כ- 2000 סוכנים ומפיצים לשיווק מוצרים פיננסים. המרצים במכללה, המשתייכים לשדרת הניהול הבכירה של כלל פיננסים וחברות הבת שלה, נמצאים בחזית העשייה של שוק ההון ומביאים מניסיונם העשיר לטובת הסוכנים והמפיצים של כלל פיננסים בטוחה.
לדברי עומר גטניו, מנהל מערך הסוכנים והמפיצים בבטוחה, אין בכוונת החברה להפוך את הסוכנים למשווקי השקעות רשמיים. "אנו חושבים באופן תמידי כיצד לשפר ולהשביח את מערך ההפצה שלנו דרך סוכנים. בעולם החדש, קיימת חשיבות מכרעת לידע מעשי בשוק ההון לכל הבאים במגע עם לקוחות בתחום הפנסיוני וכמובן בתחום הפיננסי. בכוונתנו לקחת בכל מחזור קבוצה מצומצמת ונבחרת של סוכנים ולהעבירה לשלב הבא, המתבקש מתנאי השוק. הייתי מרחיק לכת ואומר שמדובר בהסבה מקצועית ראשונה מסוגה ללימודי פיננסים, שתתרום בטווח הקצר והארוך לכל המשתתפים במכללה", אומר גטניו.
המחזור הראשון של לימודי פיננסים במכללה נפתח בימים אלו ולוקחים בו חלק כ- 40 סוכנים ומפיצים. בכוונת כלל פיננסים בטוחה לקיים 5 מחזורים של המכללה בכל שנה.
על פי דירוג דן אנד ברדסטריט, כלל פיננסים בטוחה הגדילה את היקף תיק ההשקעות שלה במהלך שנת 2005 בשיעור של 32.4%, וזינקה מהמקום השני למקום הראשון בין חברות ההשקעה בישראל. כמו כן דורגה כלל פיננסים בטוחה במקום הראשון מבין בתי ההשקעות בישראל, בדירוג שנערך על ידי חברת המידע העסקי BDI COFACE.
